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Notre méthode en cinq temps

Un processus structuré et personnalisé accompagne chaque client

Chaque accompagnement commence par une écoute attentive, puis progresse avec des analyses individualisées, des retours réguliers et des objectifs ajustés au fil du temps.

Rencontrez nos conseillers experts

Une équipe passionnée, diversifiée et axée sur une approche humaine et rigoureuse

Sophie Lemaire

Sophie Lemaire

Conseillère financière confirmée

Maîtrise en gestion stratégique HEC Montréal

Organisation patrimoniale

Centre Financier Québec

Certifications:

Certification Conseillère agréée Québec Titre Conseiller Sénior Patrimoine

Méthodes:

Analyse dialoguée continue Évaluation des priorités Planification agile sur mesure Suivi récurrent individuel Réajustement stratégique Documentation adaptée Écoute client approfondie

Compétences clés:

Dialogue empathique Rigueur professionnelle Adaptabilité Présentation claire

Toujours à l’écoute, elle met l’accent sur la compréhension globale du projet.

Mathieu Rochefort

Mathieu Rochefort

Conseiller planification patrimoniale

Master Gestion des Organisations Université Laval

Optimisation de l’épargne

Cabinet Gestion Pro

Certifications:

Titre Conseiller Agréé Certification Planificateur patrimoine

Méthodes:

Analyse approfondie Diagnostic sur mesure Bilan évolutif Suivi fréquent Échange orienté solution Ajustements dynamiques

Compétences clés:

Analyse fine Gestion des priorités Clarté dans l’explication Rigueur

Prône la transparence, guide et synthétise chaque étape du parcours.

Farida Amrani

Farida Amrani

Conseillère solutions ressources

Maîtrise Gestion de Projet Université de Montréal

Adaptation stratégie familiale

Gestion Conseil Plus

Certifications:

Diplôme Planification financière Certification Conseillère Senior

Méthodes:

Suivi personnalisé Ajustement progressif Dialogue constructif Analyse de contexte Bilan intermédiaire

Compétences clés:

Écoute active Anticipation Soutien coordination Transparence

Axée sur la confiance mutuelle et l’anticipation des besoins évolutifs.

Paul Lefèvre

Paul Lefèvre

Coordinateur solutions planification

DESS Gestion PME UQAM Montréal

Gestion patrimoniale complexe

Stratégies Conseils MTL

Certifications:

Titre Coordinateur planification Certificat Professionnel Gestion

Méthodes:

Coordination multidisciplinaire Écoute globale Diagnostic continu Ajustement de trajectoire Entretiens réguliers Collecte structurée

Compétences clés:

Organisation Communication simple Esprit d’équipe Synthèse

Coordonne l’approche globale avec pédagogie et clarté.

Processus personnalisé clair

1

Écoute initiale attentive

Premier échange pour mieux cerner vos attentes, vos préférences et vos priorités sur le moyen et long terme.

2

Analyse approfondie

Étude détaillée de votre contexte, identification des marges de manœuvre et axes d’optimisation personnalisée.

3

Construction main dans la main

Co-élaboration des orientations et ajustements proposés selon l’évolution de votre situation personnelle.

4

Suivi évolutif continu

Repoint régulier, conseils adaptés, documentation claire, adaptation selon les évolutions de vos besoins.

Étapes de planification structurées

Pourquoi choisir notre approche ?

Critère Luneximbarion Concurrent 1 Concurrent 2
Écoute attentive et personnalisée
Retour régulier sur l’avancement
Stratégie évolutive sur mesure
Confidentialité renforcée